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上半年，全社會(huì)物流運(yùn)行總體緩中趨穩(wěn)，新興物流領(lǐng)域發(fā)展迅猛，社會(huì)物流運(yùn)行效率持續(xù)改善，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增長總體平穩(wěn)，面對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和競爭態(tài)勢，主動(dòng)求變意識(shí)普遍增強(qiáng)，創(chuàng)新融合協(xié)調(diào)成為發(fā)展共識(shí)。
一、物流需求規(guī)模增長適度，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
上半年，全國社會(huì)物流總額131.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長6.9%。其中，工業(yè)品物流總額119萬億元，可比增長6.7%。從物流需求看，工業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、新興動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)物流需求增長11.6%和9.2%，增速比工業(yè)品物流需求高出4.9和2.5個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品物流總額為1.2萬億元，可比增長3.2%，增勢平穩(wěn)但冷鏈生鮮等高端需求快速增長，上半年重點(diǎn)物流企業(yè)冷鏈物流業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)同比增長超過20%。進(jìn)口貨物物流總額6.8萬億元，可比增長3.8%，增速比去年同期回落8.7個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口物流需求放緩一是去年基數(shù)較高，二是受人民幣匯率波動(dòng)和貿(mào)易摩擦加劇等不確定性因素影響。
圖表 1 2017-2018年社會(huì)物流總額及增長變化情況

二、物流業(yè)景氣度繼續(xù)高位運(yùn)行，電商需求保持旺盛勢頭
上半年，物流景氣指數(shù)均值為53.9%，除年初2月份以外各月均保持在53%以上的高景氣區(qū)間，分行業(yè)看：裝卸搬運(yùn)服務(wù)業(yè)均值達(dá)到53%，水上運(yùn)輸業(yè)均值超過60%，航空運(yùn)輸業(yè)均值超過80%。分項(xiàng)指數(shù)中，業(yè)務(wù)總量指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為53.9%和52.9%，反映出物流市場供需呈現(xiàn)持續(xù)活躍發(fā)展態(tài)勢。
上半年，單位與居民物品物流總額3.1萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長29.3%，繼續(xù)保持高速增長。中物聯(lián)與京東聯(lián)合調(diào)查電商物流指數(shù)顯示，受年中電商促銷和節(jié)假日效應(yīng)拉動(dòng)，5-6月份家電3C類、家裝建材類以及食品飲料、服裝、化妝品等日用品類物流需求明顯增加，對上半年高速增長拉動(dòng)效應(yīng)明顯。電商物流指數(shù)中，總業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為135.3點(diǎn)，農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)平均為134.3點(diǎn)，與去年同期相比，電商物流業(yè)務(wù)量增長均超過30%，農(nóng)村業(yè)務(wù)需求旺盛，中部和西部農(nóng)村業(yè)務(wù)量增勢突出，同比分別增長36.1%和34.1%。
三、物流運(yùn)行中運(yùn)輸效率繼續(xù)改善
上半年，社會(huì)物流總費(fèi)用6.1萬億元，同比增長9%，比上年同期回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.5%，比去年同期和去年全年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。上半年，每百元社會(huì)物流總額花費(fèi)的社會(huì)物流總費(fèi)用為4.62元，比去年同期下降1.1%，今年二季度以來呈連續(xù)下降走勢，分別比1-4月、1-5月下降0.07元和0.05元，單位物流成本連續(xù)回落，顯示當(dāng)前物流運(yùn)行效率穩(wěn)步提升，物流領(lǐng)域"降成本"成效持續(xù)顯現(xiàn)。
分項(xiàng)來看，運(yùn)輸費(fèi)用為3.1萬億元，同比增長8.3%，增速比去年同期回落4.7個(gè)百分點(diǎn)，呈放緩之勢。其中，鐵路、公路和水路運(yùn)輸費(fèi)用同比分別增長7.5%、9.1%和5.7%，增速均比去年同期有所回落；受航空快遞和油氣運(yùn)輸需求大幅增加拉動(dòng)，航空運(yùn)輸和管道運(yùn)輸費(fèi)用同比分別增長18.6%和18.8%，增速比去年同期分別提高13.1和10.8個(gè)百分點(diǎn)；上半年，運(yùn)輸費(fèi)用與GDP的比率為7.5%，比去年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比去年全年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)，物流運(yùn)行中運(yùn)輸效率的改善，一是由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，大宗能源原材料等物資的貨物周轉(zhuǎn)量放緩，二是政府部門持續(xù)推出運(yùn)輸環(huán)節(jié)簡政降費(fèi)舉措，優(yōu)化調(diào)整收費(fèi)政策、開展收費(fèi)專項(xiàng)治理取得積極成效，三是積極引導(dǎo)發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)等先進(jìn)運(yùn)輸組織方式，加快打通鐵公水之間關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)"梗阻"，推進(jìn)各種運(yùn)輸方式之間無縫聯(lián)接，顯著降低了裝卸搬運(yùn)環(huán)節(jié)成本，上半年裝卸搬運(yùn)費(fèi)用同比增長6.9%，增速比去年同期回落7.8個(gè)百分點(diǎn)，裝卸搬運(yùn)費(fèi)用與GDP比率為1.9%，比去年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。
上半年，保管費(fèi)用2.1萬億元，同比增長9.9%，比去年同期提高3個(gè)百分點(diǎn)，其中反映資金占用成本的利息費(fèi)用同比增長11.7%，比去年同期提高9.9個(gè)百分點(diǎn)，一方面由于利率上漲帶來資金緊張，另一方面是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率有所下降，以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)槔��?月份規(guī)模以上工業(yè)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為45.6天，比4月份提高8天，比去年同期提高14天，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中周轉(zhuǎn)速率放緩、庫存上升，增加了資金的占用成本。上半年，管理費(fèi)用0.9萬億元，同比增長9.1%，比去年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，從企業(yè)調(diào)研的情況看，人力資源成本上升幅度較大，中物聯(lián)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示1-5月份人員勞動(dòng)報(bào)酬同比增長超過10%，同時(shí)倉儲(chǔ)、電商和快遞指數(shù)中成本指數(shù)也連續(xù)處于高位。
四、物流創(chuàng)新協(xié)同性不斷增強(qiáng)
面對不斷變化的物流市場需求，物流企業(yè)積極推進(jìn)管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
一是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)物流轉(zhuǎn)型升級。國藥集團(tuán)依托醫(yī)藥物流配送網(wǎng)絡(luò)，搭建醫(yī)藥專業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)，拓展除醫(yī)療機(jī)構(gòu)外診所、藥店等終端物流需求。長江經(jīng)濟(jì)帶沿線關(guān)鍵港口發(fā)揮內(nèi)河中轉(zhuǎn)港口優(yōu)勢，構(gòu)建"北糧南運(yùn)"、"北煤南運(yùn)"、"江海轉(zhuǎn)運(yùn)"物流供應(yīng)鏈體系，推進(jìn)大宗物資和集裝箱業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。蘇寧建設(shè)智慧化倉儲(chǔ)分揀設(shè)施，南京"云倉"單件平均揀貨時(shí)間僅為10秒，是人工的五倍以上，順豐和京東開展無人機(jī)試運(yùn)營，電商物流和物流企業(yè)對高效分揀、智能路徑規(guī)劃、無人投送等智慧化物流的投入，倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和配送環(huán)節(jié)效率明顯提高，6月份電商物流庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)和運(yùn)輸實(shí)載率指數(shù)環(huán)比分別上升8.3和2個(gè)百分點(diǎn)。
二是物流平臺(tái)促進(jìn)資源整合。隨著"互聯(lián)網(wǎng)+"深入發(fā)展，物流平臺(tái)企業(yè)整合資源、促進(jìn)協(xié)同能力不斷增強(qiáng)。中儲(chǔ)智運(yùn)整合貨主、承運(yùn)商、承運(yùn)人，優(yōu)化配置公路物流資源，顯著降低找貨配貨等交易成本，調(diào)查結(jié)果顯示，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)車輛利用率，較傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)提高了50%，平均等貨時(shí)間也從2-3天，縮短至8-9小時(shí)，交易成本下降6%-8%。物潤船聯(lián)開發(fā)船舶多式聯(lián)運(yùn)公共信息和交易平臺(tái)，提供在線交易、線路優(yōu)化等功能，聯(lián)通船、貨、港信息，提高供需配載效率。林安物流依托一站式物流平臺(tái)服務(wù)優(yōu)勢，構(gòu)建"基地+網(wǎng)絡(luò)"、"商貿(mào)+物流"綜合體，打造產(chǎn)業(yè)物流新模式。傳化公路港深度銜接制造企業(yè)，開展網(wǎng)上智慧循環(huán)取貨服務(wù)，形成供應(yīng)鏈生態(tài)閉環(huán)管理。徐工智聯(lián)智慧化物流平臺(tái)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)緊密對接，為機(jī)械制造企業(yè)提供產(chǎn)品信息追溯、庫存可視化、訂單和物流協(xié)同等服務(wù)，提高生產(chǎn)企業(yè)庫存周轉(zhuǎn)率23%，降低供應(yīng)鏈運(yùn)營成本18%。
三是綠色物流正在行動(dòng)。企業(yè)普遍加大節(jié)能減排投入力度，公路運(yùn)輸企業(yè)加裝汽車尾氣過濾裝置，電商和快遞用電子面單代替紙質(zhì)面單，大規(guī)模投放循環(huán)包裝盒和包裝袋，蘇寧物流在北京等13個(gè)城市推廣共享快遞盒；中通循環(huán)利用帆布袋，可重復(fù)使用4-6個(gè)月，使用率是單條編織袋的100倍；順豐使用二次文件封、免膠紙箱和可回收的EPP冷藏箱。蘇寧物流改造基礎(chǔ)實(shí)施、增強(qiáng)受力強(qiáng)度，在倉庫頂部加裝分布式光伏能源設(shè)備。菜鳥開設(shè)校園驛站"綠色回收專區(qū)"，已回收再利用的紙箱超過20萬個(gè)。新能源車逐步投入到配送運(yùn)輸環(huán)節(jié)，京東引進(jìn)千輛新能源車，菜鳥智慧新能源車單車行駛距離減少了約30%，空駛率降低10%，成本節(jié)省超過兩成。
四是開放合作打造國際新優(yōu)勢。中歐班列成為"一帶一路"閃亮名片，上半年中歐班列累計(jì)開行2490列，同比增長69%，運(yùn)輸更加趨于雙向均衡，班列運(yùn)送貨物品類日益豐富，逐步擴(kuò)大到汽車整車、高檔食品、冷鏈商品等新興品類。海外布局步伐加快，京東物流在印尼建成當(dāng)?shù)刈畲箅娚涛锪骶W(wǎng)絡(luò)，服務(wù)范圍覆蓋7大島嶼，近500個(gè)城市和6500個(gè)區(qū)縣，85%的訂單可在1天內(nèi)收到。阿里巴巴增資東南亞本土電商，擴(kuò)大海外競爭優(yōu)勢。順豐順應(yīng)跨境電商高速增長需求，相繼開通50多個(gè)國家的快遞服務(wù)。
五、物流服務(wù)價(jià)格連續(xù)下行，企業(yè)盈利能力有待增強(qiáng)
上半年物流運(yùn)行中存在物流服務(wù)價(jià)格特別是道路貨運(yùn)連續(xù)下行，企業(yè)資金壓力增大等情況，物流業(yè)微觀活動(dòng)偏弱折射出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在一定的趨緩壓力。
物流服務(wù)價(jià)格特別是公路運(yùn)價(jià)震蕩下行。上半年，物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)指數(shù)平均為49.7%，低于50%的景氣水平。水運(yùn)價(jià)格內(nèi)冷外熱，國內(nèi)方面中國沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)上半年平均為1155.2點(diǎn)，同比基本持平，中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為795.71點(diǎn)，同比下降3.8%，國外方面波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上半年平均為1217.4點(diǎn)，同比上漲25%。公路延續(xù)去年以來震蕩下行走勢，上半年中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為99.3點(diǎn)，比上年同期下降9%，6月份當(dāng)月為98.5點(diǎn)，比年初下降3.9%。盡管水運(yùn)和公路都出現(xiàn)運(yùn)力供需平衡改善的有利外部條件，但短期來看需求仍是決定運(yùn)價(jià)的主要原因，從調(diào)研的情況看，部分平臺(tái)上公路中長途及跨區(qū)交易頻率有所降低，長三角、珠三角等發(fā)達(dá)地區(qū)物流園區(qū)司機(jī)配貨時(shí)間延長，需求不足的問題、較為明顯，綜合反映出運(yùn)價(jià)有所回調(diào)。
企業(yè)盈利空間收縮，資金壓力加大。從物流企業(yè)看，上半年物流業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)平均為50.1%，而主營業(yè)務(wù)成本指數(shù)平均達(dá)到53.9%，6月份達(dá)到56.6%，二季度以來利潤指數(shù)和成本指數(shù)差距逐步增大，反映出物流企業(yè)盈利空間進(jìn)一步收窄，物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)指數(shù)平均為49.6%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)，反映資金緊張狀況在持續(xù)。從流通企業(yè)看，資產(chǎn)流動(dòng)性下降，現(xiàn)金償債能力降低，企業(yè)資金壓力加大，1-5月份重點(diǎn)生產(chǎn)資料流通企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為81%；資產(chǎn)流動(dòng)比率為111.7%，較去年同期回落3.8個(gè)百分點(diǎn)；行業(yè)整體資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.4次，比去年同期降低0.04次。
下半年，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍具備穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)。從國內(nèi)環(huán)境看，包括供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減稅降費(fèi)、基礎(chǔ)領(lǐng)域關(guān)鍵性改革等在內(nèi)的相關(guān)政策措施有望繼續(xù)積極推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)健態(tài)勢沒有根本改變，預(yù)計(jì)2018年全年宏觀經(jīng)濟(jì)增速保持在6.5%左右，在此背景下物流業(yè)整體上將保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢，物流轉(zhuǎn)型升級繼續(xù)推進(jìn)，"趨緩趨穩(wěn)、優(yōu)化升級、創(chuàng)新融合"將是物流運(yùn)行的主基調(diào)。其中，鋼鐵、煤炭等大宗商品物流需求增速難有明顯改善，而與民生相關(guān)的電商物流、快遞速運(yùn)、冷鏈、醫(yī)藥、汽車等物流需求和一體化物流、供應(yīng)鏈管理等高端物流業(yè)態(tài)有望保持快速增長。預(yù)計(jì)全社會(huì)物流總額，按可比價(jià)格計(jì)算，增長6.7%左右。